Serafina (12), half kat en half meisje, vertrouwt de rust op landgoed Biltmore niet. En terecht, want al gauw staat haar veilig lijkende wereld op zijn kop. Onder invloed van kwade geesten veranderen goede mensen in kwaadaardige wezens. Kunnen Serafina en haar vrienden het kwaad tegenhouden? Vanaf ca. 10 jaar.